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商业智能市场蕴商机
——由世界市场并购事件看中国商业智能市场的发展

2004/08/12

　　目前世界BI（商业智能）的竞争格局正在发生变化，其驱动力来自BI市场的快速增长、有效资源的整合、市场份额的快速增加、行业集中度显著提高等行业特征的出现。在这个过程中，少数资金雄厚的大公司可以收购有效资源，快速扩张市场份额，这一调整将有利于提供标准化的产品。

『事件』

　　2003年3月，Cognos公司并购软件公司Adaytum；

　　7月17日，Business Objects 并购Crystal；

　　7月24日，Hyperion并购Brio；

　　世界BI市场正在掀起并购风。

『背景』

　　全球BI市场预计在2007年达到45亿美元，年复合增长率4.1%，虽然低于1999年和2000年的两位数增长，但对于BI厂商来说仍然充满商机。

　　当今全球BI工业的发展日益显示出集中的特征，市场集中度和全球化程度不断提高，少数几家BI公司掌握了越来越多国家的市场份额。2003年，世界前三大BI企业已控制了世界BI市场30%以上的份额。这一趋势同BI行业要求标准化产品、规模扩张带来的经济效应等特性有很大关系。

『易观分析』

　　由于目前世界BI市场的活跃，带动了中国BI市场的发展。

目前中国BI市场呈现出以下特征：

　　● 中国的BI市场从开始就经历了一个激烈竞争的时期，高端市场被国际大厂商占据，低端市场正由国内BI厂商、行业ISV及集成商在竞争。

　　中国的BI市场不同于世界市场，目前还没有一个真正的领先者，如同ERP、CRM市场一样，最大市场份额由国外的管理软件厂商占据。但是，未来中国BI市场可能在低端领域出现像用友、金蝶这样的公司，几个大的国内BI厂商，凭借本地化和销售网络将占据40%以上的市场份额。而在大的行业市场里，BI将会与解决方案融合在一起，被ISV把持。

　　● 未来的BI市场将快速发展，BI技术也将和ERP、CRM等技术融合。

　　未来ERP厂商将会把商业智能嵌入到相应的ERP系统内，一些领先的ERP供应商会逐渐把商业智能工具转移到分析应用软件上。虽然这些趋势会对BI市场产生负面影响，但同时对BI厂商来说，也意味着商机，使得提供解决方案的BI厂商可能填补大型ERP厂商留下的缺口。

　　由于CRM行业应用不断深入发展，BI将基于CRM系统以及企业其他应用系统，甚至是手工积累的数据或者数据集，从企业决策分析角度拓展出更大的发展空间。 无论是集成的BI软件还是自己的统计分析工具，CRM系统必然要强调对数据和过程数据的预测和分析，这样才能真正做到科学管理、精细型管理和过程管理。基于CRM的BI，就是企业在CRM流程中对数据的统计分析，只不过其指导思想和商业模型更加CRM化，更加体现以客户为中心的营销战略。

　　● BI的技术发展方向

　　易观认为，商业智能和数据仓库系统的建设是一个渐进、迭代的过程，其发展趋势是：由现有的初步应用如报表分析、数据集成，向深度和广度应用发展，具体地说，数据仓库建模和数据挖掘等技术的应用将推向实质。

　　● BI的行业发展方向

　　众所周知，BI的主要应用是在金融及证券行业，除此之外，BI在中国最早应用的是消费品制造业（主要是外资企业）及零售业；同时，易观认为，在未来的几年内，零售业中的百货公司及图书批发公司将成为一个热点，行业集成及ISV将占据电信及金融BI业务一定的市场份额。

『易观建议』

　　给BI厂商的建议：

　　● 中国BI市场是一个快速发展的市场，同时也是一个不成熟的市场，缺乏真正的市场领导者。现阶段BI厂商的主要精力应该在产品的研发上，对于快速增长的市场，BI厂商可以通过合作及并购等方式，来迅速扩大市场份额。

　　● 对中小企业市场，可以借鉴用友、金蝶等财务套装软件厂商的成功模式，开发出产品化的软件，利用销售网络渗透到终端用户。

　　● 对于垂直行业大用户，除了可以与ERP、CRM厂商结成战略联盟以外，还可以与行业的集成商及ISV联盟，快速把产品推向行业用户。

　　● 警惕ERP、CRM厂商对BI市场的渗透，以及ERP、SCM、CRM 与BI的技术融合，BI厂商应该通过提供行业的解决方案来提高产品的竞争力。

　　本栏目由易观咨询协办

　　易观咨询是较早涉足中国信息产业咨询的企业之一，始终专注于信息产业的顾问和咨询。易观咨询就信息技术市场的发展和在垂直行业中的应用为厂商、行业用户提供客观、公正的第三方顾问和咨询服务。易观咨询在加拿大、北京和上海均设有分支机构，拥有一批专业经验丰富的咨询顾问和分析师，其中90％具有硕士以上学历，具备多年为中国本地市场提供咨询服务的经验。

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